Futures fallen – PPI über Erwartungen, Angriff auf South Pars treibt Öl
- vor 1 Tag
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Die Aktienfutures notieren vor Börsenbeginn niedriger, da Anleger die anhaltend hohen Ölpreise im Kontext geopolitischer Risiken im Nahen Osten abwägen. Neue Berichte über Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur verstärken die Volatilität und sorgen für anhaltende Schwankungen bei Energie- und Aktienfutures.
Gleichzeitig richten sich die Erwartungen auf die Fed-Sitzung: Eine Zinssenkung wird nicht erwartet, doch steigende Energiekosten und ein stärker als prognostizierter Anstieg der US-Großhandelspreisinflation im Februar könnten die Inflationsprognose der Fed nach oben anpassen und Zinssenkungen weiter verzögern.
Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,41%, die Nasdaq-Futures um 0,37% und die Dow-Futures um 0,46%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Arizona klagt Kalshi wegen illegaler Wahlwetten an. Die Generalstaatsanwältin von Arizona hat Anklage gegen die Betreiber der Prognoseplattform Kalshi erhoben, weil sie ohne Lizenz illegales Glücksspiel betrieben und dabei auch Wahlwetten für kommende Staats‑ und Bundeswahlen angeboten haben sollen. Kalshi reagierte noch vorab mit einer eigenen Klage gegen den Staat, um einer möglichen Haftung nach lokalem Recht zuvorzukommen. Mehr hier...
China erwägt Anzapfen kommerzieller Ölreserven. China steht kurz davor, seine kommerziellen Rohölreserven anzuzapfen, da der Nahostkrieg andauert, so FGE NexantECA. Um die Raffinerien am Laufen zu halten, könnten in den nächsten vier bis sechs Wochen bis zu einer Million Barrel pro Tag entnommen werden.
Nach massivem Aufbau verfügt China über rund 1,4 Milliarden Barrel Rohöl und hat damit Handlungsspielraum – die strategischen Reserven dürften jedoch unberührt bleiben. Erste Anzeichen für Versorgungsengpässe sind begrenzt. Analysten wie Antoine Halff weisen darauf hin, dass sich Auswirkungen der Lieferengpässe am Golf erst nach einiger Zeit auf China auswirken werden. Peking drosselt vorsorglich die Treibstoffexporte und die Raffinerieauslastung und versucht gleichzeitig, die Vorräte so lange wie möglich zu erhalten.
Coupang und Nvidia entwickeln „KI-Fabrik“ für E-Commerce. Coupang und Nvidia haben eine KI‑Partnerschaft bekannt gegeben, die Coupang mithilfe einer neuen „KI‑Fabrik“ und Nvidias DGX‑SuperPOD ermöglicht, Logistik‑ und Lieferinnovationen deutlich schneller zu entwickeln und ein skalierbares Self‑Service‑Ökosystem für seine globalen Engineering‑Teams zu schaffen. Gleichzeitig unterstützt Coupang Nvidia als Launch‑Partner für die neue Open‑Source‑Inferenzsoftware Dynamo, um die Weiterentwicklung seiner „Rocket Delivery“ weiter zu beschleunigen.
FDA genehmigt Icotyde von Johnson & Johnson. Johnson & Johnson hat von der FDA die Zulassung für Icotyde erhalten, ein neuartiges orales Peptid, das den IL‑23‑Rezeptor blockiert und zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Plaque‑Psoriasis bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren eingesetzt werden kann. Das Medikament gilt als erste zielgerichtete orale Therapie dieser Art und soll wirksame Hautverbesserungen mit einem günstigen Sicherheitsprofil in einer einfach einzunehmenden Tagesdosis verbinden.
Google verhandelt in China über Flüssigkeitskühlsysteme. Google verhandelt mit Envicool und weiteren chinesischen Anbietern über den Kauf von Flüssigkeitskühlsystemen für Rechenzentren, da diese für moderne KI‑Infrastruktur unverzichtbar geworden sind. Der Besuch eines Google‑Einkaufsteams in China zeigt zugleich, wie angespannt die globale Versorgungslage für diese Schlüsselkomponenten derzeit ist. Mehr hier...
GXO startet autonomes Flurförderzeug in Épinoy. GXO Logistics hat in seinem Werk im französischen Épinoy sein erstes autonomes, mit KION‑Technologie ausgestattetes Flurförderzeug in Betrieb genommen und damit einen wichtigen Schritt in der KI‑gestützten Lagerautomatisierung erreicht. Das Pilotprojekt, das gemeinsam mit KION, NVIDIA und Accenture vorangetrieben wird, soll zeigen, wie KI‑gestützte Materialhandhabung, digitale Zwillinge und Wahrnehmungstechnologien aus dem Labor in skalierbare, produktive Lieferkettenprozesse überführt werden können.
Iran warnt vor Angriffen auf Golf-Energieanlagen. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim listet Energieanlagen am Golf als „legitime Ziele“ auf und warnt vor möglichen Angriffen in Kürze. Genannte Anlagen sind:
Katar: Raffinerie Ras Laffan (Phase 1 & 2), Petrochemiekomplex Mesaieed
Saudi-Arabien: Raffinerie Samref, Petrochemiekomplex Jubail
VAE: Gasfeld Al Hosn
KI-Chip-Tests dauern deutlich länger als bei Smartphones. Laut Nikkei kann das Testen eines KI-Chips über 10 Minuten dauern, im Gegensatz zu weniger als einer Minute bei einem Smartphone-Prozessor. Viele Chips erfordern mittlerweile eine umfassende Prüfung in mehreren Phasen.
Dies führt zu einem starken Umsatzanstieg bei Anbietern von Prüf- und Testdienstleistungen wie FormFactor, Micronics Japan, JEM, WinWay und CHPT.
Meta scheitert bei Unterbindung illegaler Finanzwerbung in Großbritannien. Meta ist es nicht gelungen, illegale Werbung für risikoreiche Finanzprodukte auf seinen Plattformen in Großbritannien zu unterbinden. Die Financial Conduct Authority (FCA) fand im November innerhalb einer Woche 1.052 Anzeigen für Devisenhandel und komplexe Finanzinstrumente auf Metas Plattformen. Mehr hier...
Nebius platziert aufgestockte Wandelschuldverschreibung über 4 Milliarden USD. Nebius platzierte eine aufgestockte Wandelschuldverschreibung im Wert von 4 Milliarden USD, die ursprünglich auf 3,75 Milliarden USD begeben worden war, mit einem Nettoerlös von rund 3,96 Milliarden USD.
Nvidia entwickelt Groq-KI-Chips für China. Nvidia bereitet eine Version seiner Groq-KI-Chips für den chinesischen Markt vor. Nvidia hatte die Technologie von Groq im vergangenen Jahr im Rahmen eines 17-Milliarden-Dollar-Deals lizenziert und diese Woche auf einer Konferenz eine neue Produktpalette rund um seine Chips vorgestellt. Mehr hier...
Ölpreise steigen nach Angriff auf South Pars. Die WTI-Rohöl-Futures erholten sich nach Berichten über einen Angriff auf das iranische Gasfeld South Pars, das sich Iran mit Katar teilt, und erreichten fast 97 USD pro Barrel. Das iranische Staatsfernsehen meldete, dass US-amerikanische und israelische Luftangriffe South Pars und nahegelegene petrochemische Anlagen in Asaluyeh getroffen hätten. Dies sei der erste bekannte Angriff auf die vorgelagerte Energieinfrastruktur Irans in diesem Konflikt. Über Nacht setzten sich die iranischen Angriffe auf Israel und die Golfstaaten fort. Teheran schwor Rache für die Ermordung des Sicherheitschefs Ali Larijani, während Israel den Tod des iranischen Geheimdienstministers Esmaeil Khatib bestätigte. Präsident Trump erklärte unterdessen, die USA könnten den Krieg mit dem Iran „in naher Zukunft“ beenden.
Samsung und AMD vertiefen KI-Kooperation. Samsung Electronics und AMD haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre strategische Zusammenarbeit bei KI‑Speicher‑ und Rechentechnologien der nächsten Generation auszubauen, einschließlich der engen Abstimmung bei HBM4‑Lieferungen für AMDs kommende MI455X‑GPU sowie neuen DRAM‑Lösungen für EPYC‑Prozessoren. Zudem prüfen beide Unternehmen eine Foundry‑Partnerschaft, bei der Samsung Fertigungs‑ und Packaging‑Technologien für AMD‑Produkte der nächsten Generation bereitstellen würde.
UiPath und Microsoft bringen Sicherheitsautomatisierung. UiPath und Microsoft haben eine Zusammenarbeit gestartet, um eine neue Sicherheitsautomatisierungsfunktion bereitzustellen, die Bedrohungserkennung, -anreicherung und -abwehr in Microsofts Sicherheitslösungen wie Defender for Cloud und Sentinel automatisiert. Die Integration soll SOC-Teams durch mehr Kontext, höhere Effizienz und kürzere Reaktionszeiten unterstützen und wird über den UiPath Solutions Marketplace verfügbar sein.
US-Erzeugerpreisindex Februar über Erwartungen. Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) für Februar lag mit 3,4% im Vergleich zum Vorjahr (YoY) deutlich über den Markterwartungen von 2,9% YoY. Auch der monatliche Anstieg von 0,7% MoM übertraf die Prognosen von 0,3% MoM.
US-Regierung bestätigt Tesla als Abnehmer von LGs LFP-Batterie-Vertrag. Die US-Regierung bestätigte, dass Tesla der Abnehmer des 4,3 Milliarden USD schweren Liefervertrags für LFP-Batterien von LG Energy Solutions ist. Damit sind die Spekulationen seit Bekanntgabe des Vertrags im vergangenen Juli beendet. Laut der dreijährigen Vereinbarung wird LG ab 2027 in seinem Werk in Lansing, Michigan, prismatische LFP-Zellen für Teslas Megapack-3-Systeme der nächsten Generation herstellen, die in der Megafactory in Houston montiert werden. Die Bestätigung erfolgte während des Indo-Pazifik-Energiesicherheitsgipfels der Trump-Administration. Mehr hier...
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
DOCU | Übertrifft die EPS-Prognose (1,01 vs. 0,95) aufgrund stärkerer Umsätze |
GIS | Verfehlt die EPS-Prognose (0,64 vs. 0,73) trotz stärkerer Umsätze |
JBL | Übertrifft die EPS-Prognose (2,69 vs. 2,51) aufgrund stärkerer Umsätze |
LULU | Übertrifft die EPS-Prognose (5,01 vs. 4,77) aufgrund stärkerer Umsätze |
M | Übertrifft die EPS-Prognose (1,67 vs. 1,56) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AAL | American Airlines | TD Cowen | $13 | $17 | Buy |
COHR | Coherent | Stifel | $235 | $275 | Buy |
CRCL | Circle Internet | Clear Street | $136 | $152 | Buy |
DAL | Delta Air Lines | TD Cowen | $71 | $77 | Buy |
LITE | Lumentum | Morgan S. | $520 | $595 | Equal Weight |
LMT | Lockheed Martin | Susquehanna | $725 | $740 | Positive |
LUV | Southwest | TD Cowen | $55 | $56 | Buy |
MU | Micron | Bernstein | $330 | $510 | Outperform |
NVDA | Nvidia | Truist S. | $283 | $287 | Buy |
NVDA | Nvidia | Rosenblatt | $300 | $325 | Buy |
PLTR | Palantir | UBS | $180 | $200 | Buy |
PPTA | Perpetua Resources | B. Riley | $30 | $40 | Buy |
QSR | Restaurant Brands | Oppenheimer | $80 | $85 | Outperform |
UAL | United Airlines | TD Cowen | $128 | $140 | Buy |
WM | Waste Management | Wells Fargo | $250 | $273 | Overweight |
XYZ | Block | Rothschild | $45 | $55 | Neutral |
XYZ | Block | Truist S. | $72 | $77 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BLSH | Bullish | Citi | $67 | $65 | Buy |
DIS | Disney | Guggenheim | $140 | $115 | Buy |
DOCU | Docusign | Citizens JMP | $124 | $86 | Outperform |
DOCU | Docusign | Wells Fargo | $75 | $60 | Equal Weight |
DOCU | Docusign | Piper Sandler | $75 | $52 | Neutral |
DOCU | Docusign | Baird | $75 | $55 | Neutral |
DOCU | Docusign | JPMorgan | $78 | $65 | Neutral |
DOCU | Docusign | UBS | $75 | $54 | Neutral |
DOCU | Docusign | RBC Capital | $70 | $55 | Sector Perform |
DOCU | Docusign | Morgan S. | $90 | $69 | Equal Weight |
FICO | FICO | Wells Fargo | $2.500 | $2.300 | Overweight |
IBM | IBM | JPMorgan | $317 | $283 | Neutral |
LULU | Lululemon | Barclays | $203 | $161 | Equal Weight |
LULU | Lululemon | Stifel | $210 | $176 | Hold |
LULU | Lululemon | Baird | $210 | $190 | Neutral |
LULU | Lululemon | JPMorgan | $209 | $196 | Neutral |
LULU | Lululemon | Truist S. | $200 | $170 | Hold |
LULU | Lululemon | BTIG | $250 | $225 | Buy |
LULU | Lululemon | UBS | $189 | $176 | Neutral |
RIOT | Riot Platforms | Citi | $23 | $21 | Buy |
MSTR | Strategy | Citi | $325 | $260 | Buy |
OKLO | Oklo | Citi | $95 | $73,50 | Neutral |
OKLO | Oklo | Canaccord | $175 | $125 | Buy |
OKLO | Oklo | Goldman S. | $91 | $65 | Neutral |
OKLO | Oklo | B. Riley | $129 | $92 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
LCID | Lucid | Citi | Eröffnet | $17 |
NFLX | Netflix | Citi | Eröffnet | $115 |
SNDK | Sandisk | KGI Securities | Eröffnet | $992 |
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