Berkshire Hathaway Depotupdate Q3 2024
- 15. Nov. 2024
- 2 Min. Lesezeit
Diese Aktien hat Warren Buffett gekauft
Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Beteiligungsgesellschaften weltweit. Einmal im Quartal veröffentlicht Berkshire Hathaway das sogenannte 13F-Filing, das einen detaillierten Einblick in seine aktuellen Investitionen und Portfoliobewegungen gibt.
In diesem Beitrag analysieren wir das 13F-Filing für das dritte Quartal 2024 und werfen einen genauen Blick auf die bedeutendsten Veränderungen im Portfolio.
Überblick
Das aktuelle 13F-Filing von Berkshire Hathaway für Q3 2024 zeigt, dass das Unternehmen ein beeindruckendes Vermögen von über 266.378.900.503 US-Dollar verwaltet.
Top-Positionen
Buffett setzt dabei traditionell auf eine konzentrierte Strategie, bei der die Top-10-Positionen mit 89,68% einen erheblichen Anteil des gesamten Portfolios ausmachen.
Sektoraufteilung
Ein genauer Blick auf die Aufteilung der Sektoren und größten Positionen gibt uns ein besseres Verständnis davon, wie Buffett aktuell die Marktbedingungen einschätzt und auf welche Branchen er setzt.
Neuaufnahmen
Eine der spannendsten Informationen aus den 13F-Filings sind neue Positionen, die Berkshire Hathaway erstmals in sein Portfolio aufgenommen hat. Diese Käufe zeigen häufig, welche Trends Buffett für vielversprechend hält und welche Unternehmen seiner Meinung nach langfristig Wachstumspotenzial haben.
Im dritten Quartal 2024 hat Berkshire Hathaway zwei neue Positionen in sein Portfolio aufgenommen:
Domino's Pizza
Domino's Pizza ist einer der weltweit führenden Pizzalieferdienste mit einem starken Fokus auf innovative Bestell- und Liefertechnologien.
Berkshire hat im dritten Quartal 1.277.256 Aktien zu einem gemeldeten Durchschnittspreis von 430,14 US-Dollar pro Aktie erworben. Mit einem Anteil von 0,21% am Gesamtportfolio entspricht dies einer Investition von etwa 549,4 Millionen US-Dollar.
Bewertung:
NTM EV/Revenues 4,07x
NTM EV/EBITDA 19,69x
NTM P/E 25,51x
Pool Corp
Die zweite Neuaufnahme ist Pool Corp, die 0,06% des Portfolios ausmacht, was einem Gesamtwert von etwa 152,2 Millionen US-Dollar entspricht. Hier wurden 404.057 Aktien zu einem gemeldeten Durchschnittspreis von 376,80 US-Dollar pro Aktie erworben.
Pool Corp ist der führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den Poolbau und die Wartung, was auf Buffetts Vertrauen in die anhaltende Nachfrage nach Freizeitinvestitionen hinweist.
Bewertung:
NTM EV/Revenues 4,07x
NTM EV/EBITDA 19,69x
NTM P/E 25,51x
Zukäufe
HEICO
Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal 2024 seine Position in HEICO um 0,52% aufgestockt und hält nun 1.049.687 Aktien im Wert von rund 213,9 Millionen US-Dollar.
HEICO ist ein führender Hersteller von Luftfahrt- und Verteidigungskomponenten, der von der steigenden Nachfrage nach Ersatzteilen und Spezialprodukten für die Luft- und Raumfahrtindustrie profitiert.
Ich habe mich bereits letztes Mal ausführlich mit HEICO beschäftigt. Den Artikel dazu findet ihr hier.
Teilverkäufe
Nicht immer bedeutet eine Reduzierung einer Position, dass Buffett das Vertrauen in das Unternehmen verloren hat. Teilverkäufe können auf Gewinnmitnahmen, eine Anpassung der Portfoliostruktur oder einfach auf ein Neugewichtungsverhältnis hindeuten.
Im dritten Quartal 2024 hat Berkshire Hathaway signifikante Anpassungen an Apple, Bank of America, Sirius XM, Capital One Financial, Nu Holdings, Charter Communications und Ulta Beauty.
Verkäufe
Im dritten Quartal 2024 gab es keine vollständigen Verkäufe von Positionen im Berkshire Hathaway-Portfolio.
Fazit
Die Veränderungen im Portfolio geben uns wertvolle Einblicke in seine Marktansichten und welche Unternehmen seiner Meinung nach in einem sich wandelnden Marktumfeld die Nase vorn haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Buffetts Investitionsentscheidungen weiterhin stark durch seine Überzeugungen und den Fokus auf Qualität geprägt sind.
Einen Einblick in das vollständige Depot von Berkshire Hathaway findet ihr hier.
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir gerne eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.
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