USA verhaften Maduro - Gold steigt, Energie und Rüstung gefragt

5. Jan.
5 Min. Lesezeit

Die Aktienfutures verzeichneten zu Beginn der ersten vollen Handelswoche 2026 moderate Gewinne, wobei Energie- und Rüstungsaktien nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA frühzeitig profitierten. Händler preisen potenzielle langfristige Auswirkungen auf US-Ölzugang und Verteidigungsausgaben ein, ohne dass breite Panik ausbrach.

Stattdessen deutet sich eine Sektorrotation an, während sichere Anlagen wie Gold auf Mehrwochenhochs kletterten und um über 2% stiegen. Der US-Dollar gewann gegenüber wichtigen Währungen an Wert, da der Fokus auf anstehende US-Wirtschaftsdaten – darunter Arbeitsmarkt- und Produktionszahlen – liegt, die die Fed-Geldpolitik 2026 beeinflussen könnten.

Im vorbörslichen Handel stiegen S&P-500-Futures um 0,24%, Nasdaq-Futures um 0,63%, während Dow-Futures um 0,02% fielen.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Apollo-Fonds investieren 1,2 Milliarden USD in QXO. QXO hat eine Investition von 1,2 Milliarden USD durch von Apollo Global Management verwaltete Fonds und weitere Investoren bekannt gegeben. Die Mittel fließen über eine neue Serie wandelbarer, unbefristeter Vorzugsaktien und stärken die finanzielle Flexibilität für Akquisitionen. Die Investoren verpflichten sich, die Vorzugsaktien bis 15. Juli 2026 zu erwerben, um qualifizierte Akquisitionen zu finanzieren – mit möglicher Verlängerung um bis zu zwölf Monate bei Abschluss einer endgültigen Vereinbarung. Die Ausgabe erfolgt zeitgleich mit dem Akquisitionsabschluss. Die Vorzugsaktien sind unbefristet, zahlen eine jährliche Dividende von 4,75% und können zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 23,25 USD pro Aktie in Stammaktien umgewandelt werden.

Bernstein: Maduro-Festnahme treibt Verteidigungsausgaben. Bernstein-Analysten sehen in der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und steigenden geopolitischen Spannungen ein Potenzial für höhere US-Verteidigungsausgaben. Rüstungs- und Ingenieurunternehmen könnten profitieren, falls sich ein formales US-Engagement in Venezuela ergibt. Vor dem Hintergrund breiterer Risiken in Lateinamerika, Iran, Russland und China erwartet Bernstein, dass wachsende Bedrohungen künftige Verteidigungshaushalte stützen und Rüstungsaktien positiv beeinflussen werden.

BofA: KI als zentraler Werttreiber für Internetgiganten. Bank of America sieht KI-Fähigkeiten als wichtigsten Werttreiber für große Internetunternehmen. Vor dem Hintergrund steigender Infrastrukturausgaben gewinnen proprietäre Chips, innovative Modelle, Nutzerdaten und skalierbarer Vertrieb an Bedeutung. Für 2026 erwartet BofA bahnbrechende KI-Ankündigungen und hält die Bewertungen großer Internetaktien 2027 (KGV ca. 22 vs. 20 beim S&P 500) für attraktiv, da die KI-Assetbasis wächst und das Umsatzwachstum beschleunigt. Potenzielle Wachstumstreiber: Amazon und OpenAI im agentenbasierten Handel, Alphabet/Apple-KI-Partnerschaft für Mobile, Meta mit KI-Videotools in Apps, Uber mit L4-AV-Vertrag (asiatischer OEM), Booking mit Chat-Buchungssystem, DoorDash mit AV-Lieferausbau sowie KI-Börsengänge 2026 als Bewertungsrahmen.

Generac erweitert Produktionskapazitäten in Wisconsin. Generac hat die Übernahme eines neuen Werks in Sussex, Wisconsin, bekannt gegeben, um die Produktion von Gewerbe- und Industrieprodukten (C&I) auszubauen. Zusammen mit dem neuen Werk in Beaver Dam und erweiterten Aktivitäten in Oshkosh unterstreicht die Akquisition Generacs Investitionen in C&I-Kapazitäten, um die steigende Nachfrage nach Notstromversorgung zu bedienen und nachhaltiges Wachstum zu sichern.

Kolumbiens Präsident Petro droht mit bewaffnetem Widerstand. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat nach US-Drohungen erklärt, er sei bereit, zur Waffengewalt zu greifen, um das Land zu verteidigen. Jeder Versuch seiner Festnahme könne einen Konflikt auslösen. Er entließ Sicherheitsbeamte, die ausländischen Interessen verpflichtet seien, und rief die Bürger zum Schutz ihrer Gemeinden auf. Die Spannungen eskalieren im Anschluss an das US-Vorgehen gegen Venezuelas Präsident Maduro.

L3Harris verkauft Mehrheit an Raumfahrtantriebssparte. L3Harris Technologies hat vereinbart, eine Mehrheitsbeteiligung an seinem Geschäftsbereich Raumfahrtantriebe und Energiesysteme an AE Industrial Partners zu einem Unternehmenswert von 845 Millionen USD zu verkaufen. Der Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet.

Novo Nordisk startet Wegovy-Tablette in den USA. Novo Nordisk bringt seine orale Wegovy-Tablette (Semaglutid) am Montag in den USA auf den Markt. Für Selbstzahler sind Dosierungen von 1,5 mg, 1 mg und 4 mg für 149 USD pro Monat verfügbar, höhere Dosierungen (9 mg und 25 mg) für 299 USD. Die 4-mg-Dosis steigt ab 15. April auf 199 USD. Mehr hier...

Okta genehmigt 1-Milliarden-Dollar-Aktienrückkauf. Okta hat bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt hat. Das Programm erlaubt den Rückkauf von Stammaktien der Klasse A im Wert von bis zu 1 Milliarde USD und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Samsung verdoppelt Galaxy AI-Geräte. Samsung plant, die Anzahl der mit „Galaxy AI“-Funktionen (basierend auf Googles Gemini) ausgestatteten Mobilgeräte zu verdoppeln. Das Unternehmen zielt bis 2026 auf 800 Millionen produzierte Geräte mit dieser KI-Technologie ab. Mehr hier...

Samsung plant HBM-Produktionssteigerung um 50%. Samsung plant, die Produktion von High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) in diesem Jahr um etwa 50% zu erhöhen, getrieben durch steigende Nachfrage von Nvidia und erwartete weitere Bestellungen. Südkoreanische Behörden arbeiten an einer Verkürzung der Genehmigungsverfahren, um den Ausbau zu beschleunigen.

Schweiz friert Vermögenswerte von Maduro ein. Der Schweizer Bundesrat hat mit sofortiger Wirkung alle in der Schweiz befindlichen Vermögenswerte des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Vertrauten eingefroren. Sollten die Gelder illegal sein, sollen sie dem venezolanischen Volk zugutekommen. Die Maßnahme ergänzt bestehende Sanktionen aus dem Embargo-Gesetz von 2018 und betrifft nicht aktuelle Regierungsmitglieder.

Trump kündigt Festnahme von Nicolás Maduro an. US-Präsident Trump hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten einen erfolgreichen Großangriff gegen Venezuela und Präsident Nicolás Maduro durchgeführt haben. Maduro und seine Frau seien festgenommen und außer Landes gebracht worden. Die Operation erfolgte in Zusammenarbeit mit US-Strafverfolgungsbehörden. Weitere Details sollen folgen; eine Pressekonferenz ist für 11 Uhr in Mar-a-Lago geplant.

Pamela Bondi hat die Anklage gegen Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores im Südbezirk von New York bekannt gegeben. Maduro wird der Verschwörung zum Drogenhandel und Terrorismus, Kokainimport, Besitz von Maschinengewehren und Sprengkörpern sowie entsprechender Verschwörungen beschuldigt. Beide sollen sich bald vor US-Gerichten verantworten.

Trump fordert US-Ölförderung in Venezuela – Analysten skeptisch. US-Präsident Trump möchte, dass amerikanische Unternehmen venezolanisches Öl fördern. Analysten warnen jedoch vor einem langsamen Produktionsanstieg: Melius schätzt zwei bis drei Jahre bis zum Erreichen früherer Niveaus; Prognosen von über 500.000 Barrel pro Tag innerhalb von zwölf Monaten gelten als optimistisch. Chevron ist am besten positioniert, doch eine Expansion erfordert Zeit, Kapital und politische Stabilität, so Mizuho.

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AMZN	Amazon	Jefferies	$275	$300	Buy
ANET	Arista Networks	Piper Sandler	$145	$159	Overweight
ASML	ASML	Bernstein	$935	$1.528	Outperform
BAC	Bank of America	Barclays	$59	$71	Overweight
C	Citi	Barclays	$115	$146	Overweight
CMG	Chipotle	Bernstein	$40	$50	Outperform
COIN	Coinbase	Goldman S.	$294	$303	Buy
CRCL	Circle Internet	Goldman S.	$79	$88	Neutral
CRM	Salesforce	RBC Capital	$250	$290	Sector Perform
CVX	Chevron	Bernstein	$170	$172	Market Perform
FLUT	Flutter Entertainment	Citizens JMP	$311	$313	Outperform
GOOGL	Alphabet	Jefferies	$320	$365	Buy
GS	Goldman Sachs	Barclays	$850	$1.048	Overweight
IBM	IBM	Jefferies	$300	$360	Buy
IBM	IBM	RBC Capital	$300	$350	Outperform
JPM	JPMorgan	Barclays	$342	$391	Overweight
MCO	Moody's	Stifel	$471	$574	Buy
MDB	MongoDB	RBC Capital	$450	$500	Outperform
MOH	Molina Healthcare	Barclays	$144	$164	Underweight
MS	Morgan Stanley	Barclays	$183	$219	Overweight
OKTA	Okta	RBC Capital	$97	$108	Outperform
OKTA	Okta	Piper Sandler	$95	$100	Overweight
PANW	Palo Alto Networks	Piper Sandler	$230	$265	Overweight
RIVN	Rivian	Goldman S.	$16	$18	Neutral
TWLO	Twilio	Piper Sandler	$145	$148	Neutral
UNH	UnitedHealth	Barclays	$386	$391	Overweight
WFC	Wells Fargo	Barclays	$94	$113	Overweight
WM	Waste Management	Bernstein	$255	$260	Outperform
WMT	Walmart	Mizuho	$115	$125	Outperform

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ADBE	Adobe	Jefferies	$500	$400	Hold
CRWV	CoreWeave	Jefferies	$155	$120	Buy
CVX	Chevron	Citi	$185	$179	Buy
DDOG	Datadog	RBC Capital	$216	$175	Outperform
DDOG	Datadog	Piper Sandler	$225	$195	Overweight
DDOG	Datadog	Jefferies	$220	$180	Buy
DOCU	DocuSign	RBC Capital	$95	$70	Sector Perform
DPZ	Domino's Pizza	TD Cowen	$500	$460	Hold
DUOL	Duolingo	BofA	$301	$250	Buy
FIG	Figma	RBC Capital	$65	$38	Sector Perform
GTLB	GitLab	RBC Capital	$58	$48	Outperform
GTLB	GitLab	Piper Sandler	$70	$55	Overweight
HON	Honeywell	Mizuho	$250	$240	Outperform
NOW	ServiceNow	RBC Capital	$240	$195	Outperform
NOW	ServiceNow	Piper Sandler	$230	$200	Overweight
ORCL	Oracle	RBC Capital	$250	$195	Sector Perform
ORCL	Oracle	UBS	$325	$280	Buy
PATH	UiPath	RBC Capital	$19	$17	Sector Perform
PYPL	PayPal	Citi	$78	$60	Neutral
RTX	RTX	UBS	$202	$199	Neutral
TTD	The Trade Desk	Guggenheim	$55	$50	Buy
XOM	Exxon Mobil	Bernstein	$142	$137	Outperform
ZS	Zscaler	RBC Capital	$366	$290	Outperform
ZS	Zscaler	Piper Sandler	$280	$260	Neutral