Futures steigen – Trump unterzeichnet Iran-Deal, Fed signalisiert höheren Zinspfad

Die Futures legten am Donnerstag leicht zu, da Anleger auf eine Erholung nach dem Ausverkauf der Vortage setzten. Die Federal Reserve hatte die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen, signalisierte jedoch, dass eine Zinserhöhung im weiteren Jahresverlauf weiterhin möglich sei. Diese Aussage schürte erneut Sorgen hinsichtlich der Inflation und der künftigen Geldpolitik.

Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,81%, die Nasdaq-100-Futures um 1,56% und die Dow-Futures um 0,44%.

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Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

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Schlagzeilen am Morgen

Accenture übernimmt Dragos, runZero und NetRise für rund 4,175 Milliarden USD zur Stärkung der OT-Sicherheit. Accenture stärkt sein Cybersicherheitsgeschäft und baut seine Marktposition im Bereich OT-Sicherheit aus. Das Unternehmen hat eine Mehrheitsbeteiligung an Dragos sowie die vollständigen Übernahmen von runZero und NetRise vereinbart. Das rund 4,175 Milliarden USD schwere Paket soll im August oder September 2026 abgeschlossen werden und durchgängige Sicherheitslösungen für kritische Infrastrukturen wie Energie- und Pipelinebetreiber, Fertigung, Logistik und Rechenzentren bereitstellen.

Apple kündigt Preiserhöhungen wegen gestiegener Speicherchip-Kosten an. Apple hat in einem Interview angekündigt, die Preise wegen stark gestiegener Speicherchip-Kosten anzuheben, da die bisherigen internen Puffermaßnahmen nicht mehr ausreichen. Tim Cook nannte keinen Zeitpunkt, betonte aber, Apple sei bereit, seine Barreserven für die Speicherbeschaffung einzusetzen. Dennoch seien Preiserhöhungen inzwischen unvermeidlich. Mehr hier...

Bank of England belässt Leitzins bei 3,75%. Die Bank of England hat den Leitzins mit 7:2 Stimmen bei 3,75% belassen, da die Folgen des Energieschocks infolge des Nahost-Konflikts weiterhin unsicher sind und die Inflation trotz eines Rückgangs auf 2,8% voraussichtlich wieder anziehen dürfte. Angesichts hoher, volatiler Energiepreise, möglicher Zweitrundeneffekte und einer sich abkühlenden Konjunktur hält der Ausschuss den aktuellen Kurs für angemessen.

Fed belässt Leitzins bei 3,5–3,75% und signalisiert höheren künftigen Zinspfad. Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet im Korridor von 3,5% bis 3,75% belassen und betont eine weiterhin solide Wirtschaft mit starkem Produktivitäts- und Investitionswachstum sowie stabiler Beschäftigung. Gleichzeitig signalisiert der neue Dot Plot einen höheren künftigen Zinspfad, da die Inflation wegen angebotsseitiger Schocks – insbesondere höherer Energiepreise – über dem 2%-Ziel bleibt. Die Medianprognosen für 2026 und 2027 wurden spürbar nach oben revidiert.

JPMorgan entzieht Mitarbeitern in Hongkong den Zugriff auf Anthropic-Modelle. JPMorgan Chase hat seinen Mitarbeitern in Hongkong den Zugriff auf Anthropic-Modelle entzogen. Drei mit der Situation vertraute Personen berichten, dass die Claude-Modelle aus dem internen Dropdown-Menü der zugelassenen LLMs entfernt wurden. Die Bank schränkt damit den Einsatz der Anthropic-Tools in der Region deutlich ein. Mehr hier...

Ondas übernimmt Drohneninspektions-Spezialist Cyberhawk für rund 125 Millionen USD. Ondas hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Cyberhawk geschlossen, einem weltweit führenden Anbieter für drohnengestützte Inspektionen, visuelle Datenverwaltung und KI-Analysen für kritische Infrastrukturen. Die rund 125 Millionen USD schwere Transaktion wird zu etwa 95% in bar finanziert und soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Samsung gewinnt laut Nikkei Chip-Fertigungsaufträge von BYD, Google, AMD und Tesla dank TSMC-Engpässen. Samsung erhält spürbar mehr Aufträge für die Fertigung fortschrittlicher Chips von BYD, Google, AMD und Tesla, weil die anhaltend hohe KI-Nachfrage TSMCs Kapazitäten stark auslastet. Der Engpass beim Marktführer verschafft Samsung zusätzlichen Rückenwind im Wettbewerb um High-End-Foundry-Projekte. Mehr hier...

Trump unterzeichnet Iran-Friedensabkommen in Versailles. US-Präsident Donald Trump hat das Friedensabkommen mit dem Iran zwei Tage früher als geplant im Schloss Versailles unterzeichnet und es als historische Gelegenheit bezeichnet, die den Krieg beende, den Iran am Erwerb einer Atomwaffe hindere und die Straße von Hormus wieder öffne. Es handelt sich um ein Rahmenabkommen für weiterführende Verhandlungen, dessen zentrale Inhalte unter Verschluss bleiben. Bekannt wurde lediglich, dass es begrenzte Sanktionslockerungen, Regeln zur Herabmischung von Uran und eine zunächst befristete zollfreie Passage durch die Straße von Hormus vorsieht.

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Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
ACN	Übertrifft die EPS-Prognose (3,80 vs. 3,71) trotz schwächerer Umsätze
KR	Verfehlt die EPS-Prognose (1,58 vs. 1,59) trotz stärkerer Umsätze

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Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ANET	Arista Networks	KeyBanc	$178	$200	Overweight
ENPH	Enphase	Barclays	$30	$51	Equal Weight
MCO	Moody's	Rothschild	$490	$500	Neutral
MRVL	Marvell	KeyBanc	$260	$385	Overweight
MSCI	MSCI	Rothschild	$660	$690	Buy
MU	Micron	Stifel	$550	$1.500	Buy
MU	Micron	Wedbush	$550	$1.300	Outperform
QURE	uniQure	Goldman S.	$14	$46	Neutral
QURE	uniQure	RBC Capital	$35	$65	Outperform
QURE	uniQure	Leerink	$36	$70	Outperform
QURE	uniQure	Barclays	$25	$65	Overweight
SPCX	SpaceX	Oppenheimer	$190	$250	Outperform

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
FDS	FactSet	Rothschild	$291	$215	Sell
MORN	Morningstar	Rothschild	$265	$210	Neutral
PEP	PepsiCo	Deutsche B.	$173	$168	Buy
SPGI	S&P Global	Rothschild	$540	$520	Buy

Eröffnungen/Bekräftigungen

Ticker	Unternehmen	Firma	Aktion	Kursziel
CEG	Constellation Energy	Goldman S.	Eröffnet	$305
SPCX	SpaceX	Arete	Eröffnet	$401

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