Futures steigen - Meta und Nvidia schließen KI-Partnerschaft, US verstärkt Militärpräsenz gegen Iran

vor 7 Stunden
5 Min. Lesezeit

Die Aktienfutures verzeichnen im frühen Handel moderate Gewinne, gestützt durch Optimismus bezüglich Unternehmensgewinnen, insbesondere im Technologiesektor und ausgewählten zyklischen Branchen. Viele asiatische Märkte bleiben aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen, was zu geringem regionalem Handelsvolumen führt. Die US-Märkte tendieren leicht positiv und vorsichtig optimistisch, während globale Aktienindizes sich von der jüngsten Volatilität – ausgelöst durch KI-Stimmung und Sektorrotation – erholen.

Erneutes Interesse gilt Technologie- und Verteidigungsaktien, nachdem die Märkte KI-bezogene Turbulenzen der Vorwoche teilweise überwunden haben. Anleger investieren vermehrt in Sektoren mit Potenzial für kurzfristige Gewinnsteigerungen. Gold und andere Rohstoffe verzeichneten moderate Zuwächse, Kryptowährungen wie Bitcoin blieben stabil. Ölpreise bewegen sich weniger volatil, da diplomatische Fortschritte im Nahen Osten Risiken mindern.

Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,21%, die Nasdaq-Futures um 0,28% und die Dow-Futures um 0,07%.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Caterpillar übernimmt RPMGlobal für Mining-Software. Caterpillar hat RPMGlobal Holdings Limited übernommen, ein australisches Unternehmen für Bergbau-Software. Die Akquisition erweitert Caterpillars Portfolio an datengetriebenen Mining-Technologien und Softwarelösungen, die Kunden helfen, ihre Standorte effizienter zu planen, zu betreiben und zu managen. RPMGlobal wird seine Produkte und Dienstleistungen weiterhin unter der Marke RPMGlobal anbieten.

Eli Lilly: TOGETHER-PsO-Studie zeigt Überlegenheit von Taltz + Zepbound bei Psoriasis und Adipositas. Eli Lilly gab bekannt, dass die Phase-3b-Studie TOGETHER-PsO gezeigt hat, dass die Kombination von Taltz und Zepbound bei Patienten mit Plaque-Psoriasis und Adipositas wirksamer war als Taltz allein. Nach 36 Wochen erreichten 27,1% der Patienten in der Kombinationsgruppe einen PASI-100-Wert plus einen Gewichtsverlust von mindestens 10%, verglichen mit 5,8% in der Taltz-Monotherapie.

Google startet America-India Connect für bessere globale Vernetzung. Google hat America‑India Connect angekündigt, eine Initiative, die auf seiner 15‑Milliarden‑Investition in die indische KI‑Infrastruktur aufbaut und die globale Netzstabilität über vier Kontinente stärken soll. Das Projekt umfasst ein neues Unterwasser‑Gateway in Visakhapatnam sowie mehrere internationale Seekabel und Glasfaserrouten, die die digitale Verbindung zwischen den USA, Indien und weiteren Regionen der Südhalbkugel deutlich ausweiten.

Japan investiert in US-Energie- und Mineralprojekte im Rahmen des Handelsabkommens. Japan hat im Rahmen des 550 Milliarden USD schweren Handelsabkommens mit den USA mit Investitionen begonnen und finanziert eine LNG-Anlage in Texas, ein Gaskraftwerk in Ohio sowie eine Anlage zur Gewinnung kritischer Mineralien in Georgia. Die Projekte sollen Arbeitsplätze schaffen, Energieexporte ankurbeln und die Abhängigkeit von ausländischen Ressourcen verringern.

Lagarde erwägt vorzeitigen Rücktritt als EZB-Präsidentin. Christine Lagarde erwägt, noch vor dem Ende ihrer Amtszeit 2027 und möglicherweise sogar vor der französischen Präsidentschaftswahl 2026 von ihrem Posten als EZB‑Präsidentin zurückzutreten, auch wenn die EZB dies als Gerücht zurückweist. Die Märkte reagierten kaum, da Ökonomen nur geringe geldpolitische Auswirkungen erwarten. Als mögliche Nachfolger gelten unter anderem Pablo Hernández de Cos, Klaas Knot, Joachim Nagel und Isabel Schnabel, während Regierungen über den Zeitpunkt der Nachfolgeplanung uneinig sind. Mehr hier...

Meta und Nvidia schließen mehrjährige strategische KI-Partnerschaft. Meta hat eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Nvidia geschlossen, um seine KI‑Infrastruktur deutlich zu stärken und Rechenzentren für Training, Inferenz und zentrale Meta‑Workloads effizienter zu machen.

Gemeinsam wollen beide Unternehmen modernste KI‑Modelle optimieren, um Leistung und Energieeffizienz zu steigern und neue KI‑Funktionen für Nutzer schneller bereitzustellen.

Microsoft plant 50-Milliarden-Investition für KI im Globalen Süden. Microsoft plant, bis zum Ende des Jahrzehnts 50 Milliarden Dollar zu investieren, um die Verbreitung von KI in Ländern des globalen Südens zu fördern. Der Fokus liegt insbesondere auf Schwellenländern und Ländern mit niedrigem Einkommen auf der Südhalbkugel. Mehr hier...

Rackspace und Palantir schließen strategische Partnerschaft für KI-Betrieb. Rackspace Technology und Palantir haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um Unternehmen bei der schnellen und sicheren Einführung von Palantirs Foundry‑ und AIP‑Plattformen zu unterstützen. Dazu betreibt Rackspace die Software auch in seiner Private Cloud und in britischen Sovereign‑Rechenzentren, was besonders für regulierte Branchen mit hohen Anforderungen an Datensouveränität relevant ist.

Starboard drängt Riot Platforms zu schnellerer Umwandlung in KI-Rechenzentren. Der aktivistische Investor Starboard Value fordert Riot Platforms auf, den Wandel vom Bitcoin-Miner zum Rechenzentrumsbetreiber mit Hyperscaler-Mietern zu beschleunigen. Starboard betrachtet die Standorte von Riot mit einer verfügbaren Leistung von 1,7 Gigawatt als attraktive US-Standorte für Hochleistungsrechner und KI-Rechenzentren. Mehr hier...

Trump-Regierung steuert auf Konflikt mit Iran zu. Die Trump-Regierung steuert auf einen großangelegten Konflikt mit dem Iran zu. Offizielle Stellen warnen vor möglichen Militärschlägen innerhalb weniger Wochen. Donald Trump hat die ins Stocken geratenen Atomgespräche mit einem massiven US-Militäraufmarsch in der Region verknüpft, der Flugzeugträger, Kriegsschiffe und Hunderte von Kampfflugzeugen umfasst.

Ein potenzieller Militäreinsatz wäre wahrscheinlich umfangreicher und langwieriger als die jüngsten begrenzten Angriffe anderswo. Berater, darunter Jared Kushner, trafen sich kürzlich mit dem iranischen Außenminister, doch bestehen weiterhin Differenzen. Vizepräsident JD Vance deutete an, dass die Diplomatie bald an ihre Grenzen stoßen könnte. Da kein Durchbruch in Sicht ist und die Streitkräfte vor Ort sind, steigt das Risiko eines unmittelbar bevorstehenden Militäreinsatzes.

Volkswagen erhält Angebote für Everllence-Sparte. Volkswagen hat von Private-Equity-Fonds wie Blackstone, EQT und CVC für seine Everllence-Sparte erhalten. Die Frist für erste Gebote ist vergangene Woche abgelaufen. Potenzielle Käufer schätzen den Wert der Sparte auf 5 bis 6 Milliarden EUR, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Mehr hier...

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
ADI	Übertrifft die EPS-Prognose (2,46 vs. 2,31) aufgrund stärkerer Umsätze
CDNS	Übertrifft die EPS-Prognose (1,99 vs. 1,91) aufgrund stärkerer Umsätze
FVRR	Übertrifft die EPS-Prognose (0,86 vs. 0,74) trotz schwächerer Umsätze
GPN	Übertrifft die EPS-Prognose (3,18 vs. 3,16) aufgrund erwarteter Umsätze
GRMN	Übertrifft die EPS-Prognose (2,79 vs. 2,39) aufgrund stärkerer Umsätze
MCO	Übertrifft die EPS-Prognose (3,64 vs. 3,44) aufgrund stärkerer Umsätze
PANW	Übertrifft die EPS-Prognose (1,03 vs. 0,94) aufgrund stärkerer Umsätze
SEDG	Übertrifft die EPS-Prognose (-0,14 vs. -0,23) aufgrund stärkerer Umsätze
WING	Übertrifft die EPS-Prognose (1,00 vs. 0,83) trotz schwächerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ABBV	AbbVie	Piper Sandler	$289	$299	Overweight
CAVA	Cava Group	UBS	$66	$69	Neutral
HD	Home Depot	Bernstein	$362	$381	Market Perform
PCG	PG&E	Barclays	$21	$23	Overweight
PLTR	Palantir	Mizuho	$195	$195	Outperform

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
CDNS	Cadence Design	Wells Fargo	$410	$375	Overweight
CDNS	Cadence Design	Morgan S.	$385	$370	Overweight
CDNS	Cadence Design	BofA	$400	$375	Buy
CRM	Salesforce	Wells Fargo	$265	$235	Equal Weight
CRM	Salesforce	Citi	$257	$197	Neutral
CRM	Salesforce	BTIG	$335	$260	Buy
CZR	Caesars	Barclays	$39	$35	Overweight
CZR	Caesars	JPMorgan	$37	$36	Overweight
CZR	Caesars	Stifel	$39	$36	Buy
DELL	Dell Technologies	Morgan S.	$111	$101	Underweight
DOCU	DocuSign	BTIG	$88	$70	Buy
HPE	HP Enterprise	Morgan S.	$25	$23	Equal Weight
MDB	MongoDB	Oppenheimer	$490	$425	Outperform
PANW	Palo Alto Networks	Morgan S.	$245	$223	Overweight
PANW	Palo Alto Networks	Bernstein	$210	$209	Outperform
PANW	Palo Alto Networks	Needham	$230	$200	Buy
PANW	Palo Alto Networks	Mizuho	$205	$200	Outperform
PANW	Palo Alto Networks	Stifel	$200	$185	Buy
PANW	Palo Alto Networks	Baird	$240	$220	Outperform
PANW	Palo Alto Networks	BMO Capital	$230	$200	Outperform
SNOW	Snowflake	Citi	$300	$270	Buy
SNOW	Snowflake	Oppenheimer	$295	$250	Outperform
UBER	Uber	Guggenheim	$135	$125	Buy
XPEV	XPeng	Barclays	$20	$17	Underweight

Eöffnungen/Bekräftigungen

Ticker	Unternehmen	Firma	Aktion	Kursziel
AVAV	AeroVironment	UBS	Eröffnet	$259
KTOS	Kratos Defense	UBS	Eröffnet	$79
NBIS	Nebius	Compass Point	Eröffnet	$150
SATL	Satellogic	Northland	Eröffnet	$5,50