Futures fallen – Waffenstillstand wackelt, Adobe startet KI-Plattform
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Die Aktienfutures gaben am Montag nach, da die zunehmenden Spannungen mit dem Iran die Marktstimmung belasteten. Die Beschlagnahmung eines unter iranischer Flagge fahrenden Frachtschiffs sowie erneute Drohungen von Präsident Trump verstärkten die Sorgen vor dem Auslaufen der Waffenruhe. Irans Weigerung, an Friedensgesprächen teilzunehmen, verschärfte die geopolitische Unsicherheit zusätzlich.
Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,37%, die Nasdaq-100-Futures um 0,32% und die Dow-Futures um 0,42%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Adobe launcht CX Enterprise. Adobe bringt CX Enterprise auf den Markt, eine Sammlung von KI-Agenten, die Unternehmen bei der Automatisierung von digitalem Marketing, Kundenbindung, Vertrieb und Loyalität unterstützen sollen. Adobe arbeitet dabei mit über 30 KI-Plattformen zusammen, darunter AWS, Microsoft, Anthropic, OpenAI und Nvidia. CEO Shantanu Narayen betonte, neue KI-basierte Anwendungen seien unvermeidlich und Geschäftsmodelle würden sich verändern. Mehr hier...
AeroVironment erhält 14,6 Millionen USD Auftrag für VTOL-Drohnensystem VAPOR Compact. AeroVironment hat von der US-Armee einen 14,6-Millionen-USD-Produktionsauftrag für das vollelektrische VTOL-System VAPOR Compact Long Endurance erhalten. Das System soll im Rahmen des SUAS-Programms der Tranche 2 die Aufklärungsfähigkeiten auf mittlere Distanz stärken und die taktischen Einsatzmöglichkeiten der Armee erweitern.
Agnico Eagle übernimmt Rupert Resources. Agnico Eagle und Rupert Resources haben eine Vereinbarung getroffen, wonach Agnico Eagle alle ausstehenden Rupert-Aktien gegen 0,0401 Agnico-Aktien plus einen bis zu 3 CAD hohen, an Projektmeilensteine geknüpften CVR übernimmt. Dies entspricht einer Vorauszahlung von rund 2,87 Mrd. CAD und einem Aufschlag von etwa 67% auf den Rupert-Kurs. Der Abschluss wird voraussichtlich Anfang des dritten Quartals 2026 erfolgen.
Agnico Eagle übernimmt Aurion Resources. Agnico Eagle und Aurion Resources haben eine Vereinbarung getroffen, wonach Agnico Eagle alle ausstehenden Aurion-Aktien für 2,60 CAD in bar übernimmt. Dies entspricht rund 481 Mio. CAD und einem Aufschlag von etwa 46% auf den letzten Schlusskurs. Der Abschluss wird voraussichtlich Anfang des dritten Quartals 2026 erfolgen.
Agnico Eagle übernimmt B2Golds Anteil am Fingold-Joint-Venture. Agnico Eagle und B2Gold haben eine Vereinbarung geschlossen, wonach Agnico Eagle die 70% Beteiligung von B2Gold am Fingold-Joint-Venture für 325 Mio. US-Dollar in bar übernimmt und damit nach Abschluss aller Transaktionen 100% der Anteile halten wird. Der Abschluss wird im April 2026 erwartet.
AST SpaceMobile verliert BlueBird 7 nach Fehlstart mit New Glenn. AST SpaceMobile hat bekannt gegeben, dass BlueBird 7 bei der New-Glenn-3-Mission in eine zu niedrige Umlaufbahn gebracht wurde und deorbitiert werden muss. Der Satellit trennte sich zwar von der Trägerrakete und wurde eingeschaltet, die Höhe ist jedoch zu gering für den Betrieb. Die Kosten werden voraussichtlich über die Versicherung erstattet.
Eli Lilly übernimmt Kelonia Therapeutics für bis zu 7 Milliarden USD. Eli Lilly hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Kelonia Therapeutics getroffen, bei der Kelonia-Aktionäre bis zu 7 Milliarden USD erhalten, darunter 3,25 Milliarden USD sofort sowie weitere Meilensteinzahlungen. Der Abschluss wird nach behördlichen Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet.
Google verhandelt mit Marvell über Entwicklung neuer KI-Chips. Google führt Gespräche mit Marvell über die Entwicklung zweier neuer Chips, die sich auf die effizientere Ausführung von KI-Modellen konzentrieren sollen.
Honeywell verkauft Productivity Solutions and Services an Brady. Honeywell hat den Verkauf seines Geschäftsbereichs Productivity Solutions and Services für 1,4 Mrd. US-Dollar in bar an Brady vereinbart, mit einem Abschluss in der zweiten Jahreshälfte 2026. Die Transaktion ist Teil der Portfoliovereinfachung im Zuge der geplanten Ausgliederung des Luft- und Raumfahrtgeschäfts, während Honeywell parallel weiterhin strategische Optionen für den WWS-Bereich prüft.
Iran signalisiert Gesprächsbereitschaft – Ablehnung war laut Pakistan strategisches Taktieren. Irans scheinbare Ablehnung einer zweiten Gesprächsrunde mit den USA war laut pakistanischen Quellen wahrscheinlich strategisches Taktieren und kein Scheitern der Verhandlungen. Teheran ist nun bereit, die Gespräche wieder aufzunehmen, hat aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Pakistan gilt weiterhin als vertrauenswürdiger Vermittler und wird die Gespräche voraussichtlich ausrichten.
Lululemon startet E-Commerce in Mexiko. Lululemon hat seinen E-Commerce-Kanal in Mexiko gestartet und baut damit seine integrierte Einzelhandels- und Digitalpräsenz sowie seine Omnichannel-Fähigkeiten auf dem mexikanischen Markt weiter aus. Zum Ende des Geschäftsjahres rechnet das Unternehmen damit, mehr als 30 Filialen in Mexiko zu betreiben.
QXO übernimmt TopBuild für rund 17 Milliarden USD. QXO hat eine Vereinbarung zur Übernahme von TopBuild für rund 17 Milliarden USD getroffen, um seine Präsenz entlang der gesamten Bauprodukt‑Wertschöpfungskette auszubauen. Die Transaktion erfolgt zu 45% in bar und 55% in QXO-Aktien und bewertet TopBuild mit 505 USD je Aktie. Der Abschluss ist für Q3 2026 geplant.
Trump droht Iran mit Zerstörung aller Kraftwerke und Brücken – wirft Teheran Waffenstillstandsbruch vor. US-Präsident Trump hat dem Iran auf Truth Social vorgeworfen, in der Straße von Hormus das Feuer auf ein französisches Schiff und einen britischen Frachter eröffnet und damit den Waffenstillstand gebrochen zu haben. US-Vertreter reisen morgen Abend nach Islamabad für Verhandlungen. Trump betonte, der Iran verliere täglich 500 Millionen USD durch die geschlossene Passage, während die USA nichts verlören. Sollte der Iran das Angebot ablehnen, drohte Trump mit der Zerstörung jedes Kraftwerks und jeder Brücke im Iran.
Trump unterzeichnet Exekutivanordnung zur Beschleunigung psychedelischer Therapien für psychische Erkrankungen. US-Präsident Trump hat eine Exekutivanordnung unterzeichnet, die den Zugang zu psychedelischen Behandlungen für Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen beschleunigen soll. Die FDA wird angewiesen, geeignete psychedelische Medikamente mit nationalen Prioritätsgutscheinen zu versehen und gemeinsam mit der DEA einen Zugang zu experimentellen Therapien wie Ibogain-Verbindungen zu schaffen. Das HHS stellt 50 Millionen USD über ARPA-H für die Forschung bereit, während der Generalstaatsanwalt nach erfolgreichen Phase-3-Studien eine schnelle Neueinstufung prüfen soll.
USA Rare Earth übernimmt Serra Verde Group. USA Rare Earth hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der Serra Verde Group geschlossen, bestehend aus 300 Mio. USD in bar und rund 126,8 Millionen neuen USAR-Aktien, was auf Basis des Schlusskurses vom 17. April einem Eigenkapitalwert von 2,8 Milliarden USD entspricht. Der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet.
US-Marine stoppt iranisches Frachtschiff TOUSKA beim Versuch, Seeblockade zu durchbrechen. US-Präsident Trump erklärte, der Lenkwaffenzerstörer USS SPRUANCE habe das iranische Frachtschiff TOUSKA im Golf von Oman abgefangen, nachdem die Besatzung eine Stoppanforderung ignoriert hatte. Die Marine stoppte das Schiff durch einen Treffer in den Maschinenraum. Die TOUSKA steht unter Sanktionen des US-Finanzministeriums und befindet sich nun in der Obhut des US-Marinekorps, das die Ladung untersucht.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
CLF | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,40 vs. -0,42) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMD | AMD | Stifel | $280 | $320 | Buy |
AMZN | Amazon | BofA | $275 | $298 | Buy |
AMZN | Amazon | KeyBanc | $285 | $325 | Overweight |
CAT | Caterpillar | Truist S. | $786 | $920 | Buy |
COHR | Coherent | Morgan S. | $250 | $290 | Equal Weight |
CRWV | CoreWeave | Barclays | $90 | $106 | Equal Weight |
GOOGL | Alphabet | KeyBanc | $370 | $380 | Overweight |
HOOD | Robinhood | Mizuho | $105 | $115 | Outperform |
IBM | IBM | Jefferies | $370 | $320 | Buy |
INTC | Intel | Stifel | $42 | $65 | Hold |
INTC | Intel | Cantor F. | $60 | $65 | Neutral |
LITE | Lumentum | Morgan S. | $595 | $710 | Equal Weight |
LSCC | Lattice Semiconductor | Stifel | $110 | $130 | Buy |
OKTA | Okta | Barclays | $85 | $90 | Overweight |
PEP | PepsiCo | Barclays | $154 | $158 | Equal Weight |
PL | Planet Labs | Goldman Sachs | $18 | $20 | Neutral |
QSR | Restaurant Brands | KeyBanc | $78 | $90 | Overweight |
QXO | QXO | KeyBanc | $30 | $32 | Overweight |
SNDK | Sandisk | Wells Fargo | $675 | $975 | Equal Weight |
STX | Seagate | BofA | $450 | $605 | Buy |
ULTA | Ulta Beauty | Jefferies | $635 | $700 | Buy |
UNH | UnitedHealth | Jefferies | $340 | $373 | Buy |
VRT | Vertiv | Evercore ISI | $280 | $350 | Outperform |
WDC | Western Digital | Evercore ISI | $378 | $410 | Outperform |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ASTS | AST SpaceMobile | Clear Street | $137 | $115 | Buy |
CELH | Celsius | TD Cowen | $66 | $55 | Buy |
DDOG | Datadog | Barclays | $165 | $148 | Overweight |
DPZ | Domino's Pizza | Benchmark | $540 | $465 | Buy |
GTLB | GitLab | RBC Capital | $33 | $25 | Sector Perform |
MCD | McDonald's | KeyBanc | $354 | $345 | Overweight |
MELI | MercadoLibre | Barclays | $2.600 | $2.500 | Overweight |
META | Meta | BofA | $885 | $820 | Buy |
MNST | Monster Beverage | TD Cowen | $88 | $80 | Hold |
NXPI | NXP Semiconductors | Wells Fargo | $265 | $235 | Equal Weight |
SAP | SAP | Barclays | $283 | $256 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
IONQ | IonQ | Northland | Eröffnet | $55 |
MP | MP Materials | Wedbush | Eröffnet | $90 |
QBTS | D-Wave Quantum | Northland | Eröffnet | $22 |
RGTI | Rigetti Computing | Northland | Eröffnet | $20 |
USAR | USA Rare Earth | Wedbush | Eröffnet | $29 |
XNDU | Xanadu Quantum | Northland | Eröffnet | $43 |
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