Futures fallen – Meta startet Cloud-Infrastrukturgeschäft, Anthropic Fable 5 Beschränkungen aufgehoben
- vor 2 Tagen
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Die Futures notieren heute leicht im Minus, da Anleger die erneute Unsicherheit im Nahen Osten gegen die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft abwägen. Nach der kräftigen Rallye im zweiten Quartal gehen die Märkte mit einer eher vorsichtigen Haltung in die zweite Jahreshälfte. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zeigen Anzeichen einer Verlangsamung, was geopolitische Risiken wieder stärker in den Fokus rückt.
Gleichzeitig richten sich die Blicke auf die Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh. Starke Arbeitsmarktdaten haben die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft und die Debatte darüber befeuert, ob die Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben könnten.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures um 0,25% nach, die Nasdaq-Futures um 0,77% und die Dow-Futures um 0,32%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Abivax startet garantiertes ADS-Angebot über rund 600 Millionen USD. Abivax hat ein garantiertes öffentliches ADS-Angebot über rund 600 Millionen USD gestartet, dessen Erlöse vollständig dem Unternehmen zufließen. Das Geld soll vor allem die potenzielle US-Markteinführung von Obefazimod sowie weitere klinische Programme in Colitis ulcerosa und Morbus Crohn finanzieren.
Update: Aufgestocktes Angebot von zuvor angekündigten 600 Mio. USD auf 800 Mio. USD zu 125,00 USD pro ADS erhöht
ADP-Beschäftigungsdaten für Juni enttäuschen mit 98.000 neuen Stellen unter den Erwartungen von 113.000. Die ADP-Daten zur US-Privatbeschäftigung für Juni zeigen einen Zuwachs von 98.000 Stellen und liegen damit unter den erwarteten 113.000.
Bloom Energy und Brookfield erhöhen Finanzierungsrahmen für KI-Energieprojekte auf 25 Milliarden USD. Bloom Energy und Brookfield haben ihre strategische Partnerschaft deutlich ausgebaut. Brookfield erhöht den Finanzierungsrahmen für KI-Energieprojekte von 5 Milliarden USD auf 25 Milliarden USD, um die weltweite Skalierung von Bloom-Brennstoffzellensystemen für KI-Rechenzentren zu beschleunigen. Die Ausweitung ist Teil von Brookfields KI-Infrastrukturfonds über 100 Milliarden USD und soll große AI Factories sowie saubere, schnell verfügbare Energie- und Compute-Infrastruktur weltweit voranbringen.
Cameco stoppt Cigar-Lake-Betrieb vorübergehend nach Schwefelsäureanlage-Ausfall bei Orano. Cameco hat den Betrieb der Cigar-Lake-Mine vorübergehend gestoppt, weil in Oranos McClean-Lake-Aufbereitungsanlage Probleme an der Schwefelsäureanlage eine Stilllegung nötig machten. Während Orano Reparaturen und alternative Säurequellen prüft, sind die begrenzten Erzlager am Standort erreicht. Cameco rechnet mit einer Wiederaufnahme in etwa zwei Wochen und sieht derzeit keine Auswirkungen auf die Produktionsprognose 2026, warnt jedoch, dass längere Verzögerungen diese beeinträchtigen könnten.
Datadog übernimmt Adaptive ML zur Beschleunigung von KI-Forschung und LLM-Post-Training. Datadog hat die Übernahme von Adaptive ML bekannt gegeben und integriert das Team in Datadog AI Research, um die Arbeit an Weltmodellen sowie agentenbasiertem LLM-Post-Training für Observability deutlich zu beschleunigen.
Goldman Sachs aktualisiert US- und Europa-Conviction-Listen. Goldman Sachs hat seine US-Conviction-Liste aktualisiert und drei neue Positionen aufgenommen. Estée Lauder erhält ein Kaufrating mit Kursziel 100 USD, da Goldman einen positiven Umsatzwendepunkt sieht, der beim aktuellen Kurs nicht ausreichend gewürdigt wird. Nextpower wird mit Kaufrating und Kursziel 168 USD aufgenommen, da sich das Unternehmen von einem Solaranlagen-Anbieter zu einer Energietechnologieplattform mit langfristigem Wachstumspotenzial entwickelt. Wells Fargo erhält ein Kaufrating mit Kursziel 93 USD, da Goldman erwartet, dass die Bank von der Defensive in die Offensive wechselt und von starken Kapitalmärkten und dem Kreditkartengeschäft profitiert. Entfernt wurden Brixmor, Duke Energy und nVent Electric. Für die europäische Conviction-Liste wurden Halma und TGS neu aufgenommen, während Bayer, AB InBev und Deutsche Telekom gestrichen wurden.
Kroger übernimmt Giant Eagle für 1,65 Milliarden USD. Kroger hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Giant Eagle geschlossen, einem familiengeführten Lebensmittel- und Apothekenhändler mit rund 9 Milliarden USD Umsatz und knapp 200 Filialen, für insgesamt 1,65 Milliarden USD inklusive Schuldenübernahme. Die Transaktion soll 2027 nach behördlicher Prüfung abgeschlossen werden und voraussichtlich im zweiten Jahr nach Closing den bereinigten EPS steigern. Kroger rechnet mit der Veräußerung einiger Giant-Eagle-Standorte zur Erlangung der Genehmigungen.
Marriott und Coca-Cola schließen globale Partnerschaft für alle Marriott-Hotels weltweit. Marriott International und Coca-Cola haben eine globale Partnerschaft geschlossen, durch die Coca-Colas Marken künftig in allen Marriott-Hotels weltweit präsent sein werden – von Gästezimmern über Restaurants und Lounges bis hin zu Meetings und Events. Die Vereinbarung umfasst Softdrinks sowie wachsende Kategorien wie Hydration- und Functional-Beverages und wird über die kommenden Monate schrittweise ausgerollt.
Meta startet Cloud-Infrastrukturgeschäft Meta Compute. Meta baut ein Geschäft mit Cloud-Infrastruktur auf, über das Zugänge zu KI-Rechenleistung und -Modellen verkauft werden sollen. Damit könnte das Unternehmen überschüssige Rechenzentrumskapazitäten monetarisieren und eine neue Wettbewerbsfront gegen AWS, Microsoft Azure und Google Cloud eröffnen. Ein mögliches Konzept sieht vor, den Zugriff auf verschiedene KI-Modelle zu verkaufen, die auf Metas bestehender KI-Infrastruktur gehostet werden, sowie den Zugang zu roher Rechenleistung anzubieten. Die interne Initiative trägt den Namen Meta Compute. Mehr hier...
Micron und General Motors schließen strategische Speicherliefervereinbarung. Micron und General Motors haben eine strategische Kundenvereinbarung geschlossen, die GM eine langfristig gesicherte Versorgung mit Speicherplattformen für die großvolumige Fahrzeugproduktion garantiert und zugleich die Halbleiter-Lieferketten der Autoindustrie stärkt. Aufbauend auf Microns Investitionen, darunter die fortschrittliche DRAM-Fertigung in Manassas, vertiefen beide Unternehmen ihre technologische Zusammenarbeit, um künftige Speicherlösungen für GM’s nächste Fahrzeuggeneration zu entwickeln.
Microsoft plant Stellenabbau in Vertrieb, Beratung und Xbox-Sparte. Microsoft plant, in Kürze Tausende Stellen zu streichen, um die laufenden Kostensenkungsprogramme voranzutreiben. Betroffen wären dem Bericht zufolge insbesondere Jobs in Vertrieb, Beratung und Teilen der Xbox-Sparte. Mehr hier...
NASA vergibt fast 600 Millionen USD an Astrobotic, Firefly und Intuitive Machines für vier Mondmissionen bis 2028. Die NASA hat drei Unternehmen für vier neue Missionen im Rahmen ihres Mondbasis-Programms Ende 2028 ausgewählt. Astrobotic erhält 297,9 Millionen USD für zwei Lieferungen, Firefly Aerospace 144,2 Millionen USD und Intuitive Machines 148,3 Millionen USD für jeweils eine Lieferung. Alle drei Unternehmen werden weiterentwickelte Versionen bereits erprobter Lander-Designs einsetzen, um wissenschaftliche NASA-Nutzlasten zur Mondoberfläche zu transportieren.
US-Regierung hebt Zugriffsbeschränkungen für Anthropics Fable 5 nach Sicherheitszusagen auf. Die US-Regierung hat die Zugriffsbeschränkungen für Anthropics Fable 5 aufgehoben, nachdem das Unternehmen zusätzliche Sicherheitszusagen gemacht und Exportkontrollbedenken ausgeräumt hat. Das Modell kann nun weltweit über AWS, Google Cloud und Azure bereitgestellt werden. Parallel arbeitet Anthropic mit Behörden daran, auch den Zugang zu Mythos 5 zu erweitern.
Zuckerberg erwog Übernahme von Kalshi, bevor Meta eigene Prognosemarkt-App entwickelte. Meta-CEO Mark Zuckerberg erwog zunächst eine Übernahme von Kalshi, bevor er sein Team anwies, eine eigene Prognosemarkt-App zu bauen. Die Gespräche scheiterten, weil Kalshi-CEO Tarek Mansour keinen Verkauf wollte und Meta die rechtlichen und ethischen Risiken als zu komplex einschätzte. Mehr hier...
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
FDS | Übertrifft die EPS-Prognose (4,53 vs. 4,45) aufgrund stärkerer Umsätze |
GIS | Übertrifft die EPS-Prognose (0,95 vs. 0,80) aufgrund stärkerer Umsätze |
NKE | Übertrifft die EPS-Prognose (0,72 vs. 0,13) aufgrund stärkerer Umsätze |
PRGS | Übertrifft die EPS-Prognose (1,62 vs. 1,49) aufgrund stärkerer Umsätze |
STZ | Übertrifft die EPS-Prognose (3,43 vs. 3,20) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AAL | American Airlines | BofA | $16 | $19 | Underperform |
AAL | American Airlines | Bernstein | $20 | $23 | Outperform |
ABVX | Abivax | Jefferies | $108 | $158 | Buy |
BE | Bloom Energy | Evercore ISI | $295 | $350 | Outperform |
BE | Bloom Energy | UBS | $322 | $350 | Buy |
BE | Bloom Energy | Clear Street | $250 | $290 | Hold |
BE | Bloom Energy | Roth Capital | $225 | $285 | Neutral |
DAL | Delta Air Lines | BofA | $93 | $100 | Buy |
GE | GE Aerospace | Citi | $353 | $431 | Buy |
GLW | Corning | Mizuho | $220 | $270 | Outperform |
HEI | Heico | Citi | $403 | $410 | Buy |
HIMS | Hims & Hers | Canaccord | $32 | $40 | Buy |
HIMS | Hims & Hers | BofA | $25 | $36 | Neutral |
LMT | Lockheed Martin | Citi | $571 | $582 | Buy |
LUV | Southwest | BofA | $40 | $45 | Underperform |
PANW | Palo Alto Networks | BTIG | $333 | $380 | Buy |
SNDK | Sandisk | BofA | $2.100 | $2.500 | Buy |
UAL | United Airlines | BofA | $145 | $150 | Buy |
UAL | United Airlines | Bernstein | $156 | $153 | Outperform |
WDC | Western Digital | BofA | $610 | $732 | Buy |
YSS | York Space Systems | Citi | $31 | $33 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AVAV | AeroVironment | Canaccord | $300 | $280 | Buy |
CEG | Constellation Energy | Citi | $348 | $297 | Neutral |
DKNG | DraftKings | Susquehanna | $32 | $31 | Positive |
LDOS | Leidos | Citi | $178 | $138 | Buy |
MSTR | Strategy | Canaccord | $163 | $130 | Buy |
MSTR | Strategy | Citi | $260 | $136 | Buy |
NOC | Northrop Grumman | Citi | $628 | $587 | Buy |
PEP | PepsiCo | JPMorgan | $178 | $170 | Overweight |
QXO | QXO | KeyBanc | $32 | $28 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
AVAV | AeroVironment | Wedbush | Eröffnet | $250 |
CRCL | Circle Internet | Susquehanna | Eröffnet | $69 |
SPCX | SpaceX | Wedbush | Eröffnet | $190 |
KTOS | Kratos Defense | Wedbush | Eröffnet | $85 |
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