Dezember startet schwach - Barrick prüft Goldminen-IPO, Nvidia investiert 2 Mrd. in Synopsys

1. Dez.
5 Min. Lesezeit

Die europäischen Aktienmärkte starteten mit breiten Verlusten in den Dezember. Der DAX fiel um 1,5%, der Euro Stoxx 50 um 0,7%, nach einer Nikkei-Korrektur von 1,9% und einem Kryptowährungsausverkauf, der auch den NASDAQ-Future um knapp 1% belastete. Restriktive Äußerungen der Bank of Japan verstärkten den Druck auf japanische Aktien. Die EZB bestätigte ihre unveränderte Geldpolitik.

Langlaufende Anleihen standen europa- und japanweit unter Druck: Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen stieg um 5,8 Basispunkte, britischer Gilts um 2,4 Basispunkte und deutscher Bundesanleihen um 4,1 Basispunkte, wobei sich Eurozone-Spreads durch schwache Peripherieländer ausweiteten. US-Treasurys stiegen um 1,9 Basispunkte auf 4,03%.

Der US-Dollar Index sank um 0,4% auf 99,04. Gold- und Ölpreise stiegen zum Jahreswechsel.

Marktüberblick

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Schlagzeilen am Morgen

Accenture und OpenAI starten großangelegte Enterprise-KI-Partnerschaft. Accenture und OpenAI haben eine strategische Kooperation vereinbart, um agentenbasierte KI-Systeme tief in Unternehmensprozesse zu integrieren. Accenture rüstet Zehntausende Mitarbeiter mit ChatGPT Enterprise aus und setzt das Tool flächendeckend in Beratungs-, Betriebs- und Implementierungsprojekten ein. Gleichzeitig unterstützt Accenture OpenAI dabei, seine Enterprise-Fähigkeiten zu skalieren und große Kunden schneller zu bedienen.

Airbus entdeckt Rumpf-Fehler bei A320-Familie. Airbus hat einen Produktionsfehler an den Rumpfsegmenten zahlreicher Flugzeuge der A320-Familie festgestellt, der einige Auslieferungen verzögern wird. Aus der Branche besteht derzeit keine unmittelbare Gefahr für bereits im Einsatz befindliche Maschinen. Die genaue Ursache des Fehlers ist noch unklar. Mehr hier...

Update: Airbus hat nach der am 28. November veröffentlichten Dringlichkeitswarnung für bestimmte A320-Familienflugzeuge mitgeteilt, dass von rund 6.000 potenziell betroffenen Maschinen bereits die überwiegende Mehrheit bereits die erforderlichen Modifikationen erhalten hat. Weniger als 100 Flugzeuge stehen noch aus; Airbus arbeitet eng mit den Airlines zusammen, um diese schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Das Unternehmen entschuldigte sich für entstandene Unannehmlichkeiten und betonte, dass Sicherheit absolute Priorität habe.

Amazon und Google starten gemeinsamen Multi-Cloud-Netzwerkdienst. Amazon und Google haben am Sonntag eine gemeinsame Multi-Cloud-Netzwerklösung vorgestellt, die private Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen AWS und Google Cloud ermöglicht. Der Dienst kombiniert AWS Interconnect – Multicloud mit Google Cloud Cross-Cloud Interconnect und führt eine neue offene Spezifikation für Netzwerkinteroperabilität ein. Kunden profitieren von stark automatisierten, schnellen und zuverlässigen Verbindungen.

Barrick prüft Börsengang nordamerikanischer Gold-Assets. Barrick Mining hat den Verwaltungsrat einstimmig beauftragt, einen Börsengang einer neuen Tochtergesellschaft („NewCo“) zu prüfen, die die hochprofitablen nordamerikanischen Goldvorkommen umfassen soll. Dazu gehören die Beteiligungen an Nevada Gold Mines, Pueblo Viejo und das 100-prozentige Fourmile-Projekt. Geplant ist ein IPO mit kleiner Minderheitsbeteiligung, wobei Barrick die Mehrheitseigner bleibt. Ziel ist es, den Wert der Tier-1-Assets in Nordamerika sichtbarer zu machen und Aktionären mehr Wahlmöglichkeiten zu bieten, ohne das globale Portfolio zu zersplittern. Die Prüfung soll bis Anfang 2026 abgeschlossen sein; eine Entscheidung fällt im Februar 2026 zusammen mit den Jahreszahlen 2025.

Brookfield übernimmt Wellpappen-Maschinenbauer Fosber. Brookfield hat die Übernahme von Fosber, einem weltweit führenden italienischen Hersteller von Hochgeschwindigkeits-Wellpappenanlagen, Teilen und Serviceleistungen, vereinbart. Die Ausgliederung aus Guangdong Dongfang Precision bewertet das 1978 gegründete Unternehmen mit Sitz in Lucca auf rund 900 Millionen US-Dollar. Brookfield investiert etwa 480 Millionen US-Dollar Eigenkapital, davon rund 170 Millionen über Brookfield Business Partners. Der Abschluss wird 2026 erwartet.

FDA-Direktor Prasad: „COVID-Impfstoff verursachte mindestens zehn Kindstode“. Vinay Prasad, Leiter des FDA-Zentrums für Biologika, schrieb in einer internen E-Mail vom Freitag, der COVID-19-Impfstoff habe mindestens zehn Todesfälle bei Kindern verursacht und forderte grundlegende Änderungen in der Impfstoffregulierung. Laut STAT reagierten Experten skeptisch auf die „außergewöhnliche“ Behauptung, da sie nicht mit detaillierten Daten belegt sei. Prasad gilt als Kritiker der bisherigen FDA-Politik bei COVID-Impfstoffen. Mehr hier...

Goldman Sachs übernimmt ETF-Spezialist Innovator für 2 Mrd. USD. Goldman Sachs hat die vollständige Übernahme von Innovator Capital Management bekannt gegeben, einem führenden Anbieter von ETFs mit definiertem Ergebnis (28 Mrd. USD AUM in 159 Fonds). Die Akquisition stärkt das aktive ETF-Geschäft von Goldman Sachs Asset Management erheblich und positioniert das Unternehmen in einer der am schnellsten wachsenden ETF-Kategorien (Einkommens-, Puffer- und Wachstumsstrategien). Der Kaufpreis beträgt rund 2 Milliarden USD in bar und Aktien (leistungsabhängig); die über 60 Mitarbeiter werden integriert. Der Abschluss wird im zweiten Quartal 2026 erwartet.

Nvidia investiert 2 Mrd. USD in Synopsys und vertieft Partnerschaft. Nvidia und Synopsys haben eine erweiterte strategische Allianz angekündigt, die CUDA-GPU-beschleunigtes Computing und KI mit Synopsys’ Design- und Verifikationslösungen kombiniert. Ziel ist es, Entwicklungsprozesse von Chips, Systemen und digitalen Zwillingen drastisch zu beschleunigen und kostengünstiger zu machen. Parallel investierte Nvidia 2 Milliarden USD in Synopsys-Stammaktien zu 414,79 USD je Aktie.

Shell und Equinor fusionieren UK-Offshore-Aktivitäten zu Adura. Shell U.K. und Equinor UK haben ihre britischen Offshore-Öl- und Gasgeschäfte in dem neuen 50:50-Joint-Venture Adura zusammengelegt. Adura wird zum größten unabhängigen Produzenten in der britischen Nordsee und soll durch die Kombination jahrzehntelanger Erfahrung ein wettbewerbsfähigeres Portfolio schaffen und den langfristigen Wert der Anlagen maximieren. Das Unternehmen nahm heute seinen Betrieb auf.

Trump schließt venezolanischen Luftraum. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende die vollständige Schließung des Luftraums über und um Venezuela angeordnet und Airlines, Piloten, Drogenhändler sowie Schleuser davor gewarnt, diesen zu nutzen. „To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY“, schrieb er. Obwohl nur die venezolanische Regierung rechtlich dazu berechtigt ist, folgt die Erklärung wochenlangen US-Militäroperationen gegen Drogenschiffe und Trumps Andeutung, dass Landangriffe „sehr bald“ beginnen könnten.

USA und Großbritannien stehen kurz vor Pharmadeal. Großbritannien steht kurz vor einem wichtigen Arzneimittelabkommen mit Washington, das die US-Einfuhrzölle auf britische Medikamente abschaffen soll. Im Gegenzug akzeptiert London niedrigere Rabatte der Pharmaindustrie und eine Lockerung der Kosten-Nutzen-Kriterien des NHS – was zu höheren Arzneimittelausgaben für den staatlichen Gesundheitsdienst führen dürfte. Das Abkommen ist das Ergebnis monatelanger schwieriger Verhandlungen. Mehr hier...

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AEN	Agnico Eagle	UBS	$180	$190	Neutral
AMZN	Amazon	Oppenheimer	$290	$305	Outperform
ASML	ASML	JPMorgan	$1.175	$1.275	Overweight
AVGO	Broadcom	BofA	$400	$460	Buy
AVGO	Broadcom	UBS	$415	$472	Buy
B	Barrick Mining	UBS	$39	$47	Buy
CRWD	CrowdStrike	KeyBanc	$510	$570	Overweight
CRWD	CrowdStrike	JPMorgan	$500	$580	Overweight
FNV	Franco-Nevada	UBS	$260	$270	Buy
GOOGL	Alphabet	Guggenheim	$330	$375	Buy
KGC	Kinross Gold	UBS	$31	$33	Buy
LOW	Lowe's	Stifel	$230	$250	Hold
MNST	Monster Beverage	RBC Capital	$75	$81	Outperform
SNOW	Snowflake	Rosenblatt	$250	$275	Buy
ULTA	Ulta Beauty	JPMorgan	$255	$265	Overweight
WM	Waste Management	JPMorgan	$255	$265	Overweight
WWD	Woodward	UBS	$329	$345	Buy

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
CRM	Salesforce	Oppenheimer	$315	$300	Outperform
FLUT	Flutter Entertainment	Benchmark	$310	$285	Buy
HD	Home Depot	Stifel	$370	$350	Hold
OKTA	Okta	JPMorgan	$140	$115	Overweight
ZS	Zscaler	Citi	$365	$350	Buy

Eröffnungen/Bekräftigungen

Ticker	Unternehmen	Firma	Aktion	Kursziel
ACHR	Archer Aviation	Goldman Sachs	Eröffnet	$11
BETA	Beta Technologies	Goldman Sachs	Eröffnet	$47
EVEX	Eve Holding	Goldman Sachs	Eröffnet	$4,84
JOBY	Joby Aviation	Goldman Sachs	Eröffnet	$10
WRD	WeRide	BofA	Eröffnet	$12